O Livro “Planejamento Financeiro Pessoal”, obra produzida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em parceria com a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, junto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, aborda a formulação de estratégias para auxiliar na gestão financeira, visando o alcance de objetivos de vida no curto, médio e longo prazos.
Os capítulos do livro estão organizados enfocando gestão financeira, investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, tributos sobre rendimentos e investimentos e sucessão patrimonial, além de apresentar o planejamento financeiro integrado, e o papel do planejador financeiro, entre outros.
Para o público sênior destacam-se o capítulo 3 – PLANEJAMENTO DA APOSENTADORIA e o capítulos 6 – SUCESSÃO PATRIMONIAL, que trazem informações práticas de úteis para esta etapa do Ciclo de Vida.
A Cartilha “Maturidade e Saúde Financeira” de 2019 reúne perguntas e respostas da CVM, Ministério Público do Rio de Janeiro, entre outros, que esclarecem temas específicos para o público sênior.
Com linguagem acessível, textos enxutos e riqueza de exemplos, o público sênior também pode consultar os conteúdos do Programa de Bem Estar Financeiro. O Programa está distribuído em 6 apostilas: O que é bem-estar financeiro?; Crédito e endividamento; Controle financeiro; Tranquilidade financeira e objetivos de vida; Comportamento de consumo; Introdução aos investimentos.